จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) มาจากการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทักษะ และความสามารถให้กับตัวแทน FA ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมเข้มข้น (FA Intensive Training) และกิจกรรมส่งเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Activities Management) เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมและนำไปสู่การมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License) ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ที่ปรึกษาการเงินจำเป็นต้องมี เพื่อที่จะได้มีคุณสมบัติในการนำเสนอและให้คำแนะนำกับลูกค้าในการวางแผนการเงิน (Financial Planning) คลอบคลุมทุกด้าน

บทบาทและหน้าที่ของตัวแทน FA ในวันนี้ มีความแตกต่างจากตัวแทนประกันชีวิตในอดีต เนื่องจากสภาพแวดล้อมในตลาดการเงิน และประกันชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินและประกันชีวิต อีกทั้งพลวัตรของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้ตัวแทน FA จะต้องมีการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในอาชีพ

ตัวแทนที่ปรึกษาการเงิน (FA Agent) เป็นอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดที่ชัดเจน อยากมีอิสระและเป็นเจ้าของกิจการ แต่การที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตัวแทน FA จะต้องมีความมุ่งมั่นและมีวินัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ (Commitment & Discipline)นอกจากนี้ ตัวแทน FA ยังมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าเป็นผู้บริหารหน่วยและเจ้าของสำนักงาน (เจ้าของกิจการ) ต่อไป